Dashboard Salesforce - Suivi Acquisition Client
Salesforce • CRM • Monitoring Onboarding
Toutes les données et noms de clients sont fictifs. Ce projet démontre le type de dashboard Salesforce conçu lors de mon expérience chez Mangopay.
🎯 Contexte & Objectif
Challenge : Absence de vue centralisée du parcours d'acquisition et d'onboarding client, causant retards, mauvaise allocation des ressources et non-respect des SLA.
Solution : Conception d'un dashboard Salesforce complet suivant le cycle de vie complet de la qualification commerciale au go-live, avec objets personnalisés (Platform, Revenue) et monitoring automatisé des jalons.
📊 Métriques Clés Suivies
Vue d'Ensemble Dashboard
🗂️ Modèle de Données Salesforce
Objets personnalisés et relations conçus pour suivre le cycle de vie client complet :
- Account : Entreprises clientes
- Opportunity : Processus commerciaux (Qualification → Signature)
- Platform (Custom) : Intégrations techniques (Kick-off → Go-live → Run)
- Revenue (Custom) : Revenus générés par plateforme
🎯 Fonctionnalités Clés
Répartition Plateformes
Répartition par phase d'intégration (Kick-off, Config, Tests, Go-live, Monitoring, Run) pour identifier les goulets.
Dynamique Revenus
Suivi mensuel des revenus pour monitorer les tendances de croissance et prévoir les flux de trésorerie.
Répartition Géographique
Répartition clients par région européenne pour cibler les actions commerciales et allouer les ressources régionales.
Suivi Time-to-Live
Suivi des retards d'intégration par plateforme avec alertes colorées pour les cas à risque dépassant les objectifs.
✅ Impact Métier
- Visibilité centralisée : Source unique de vérité pour les équipes sales, delivery et direction
- Détection précoce des risques : Alertes automatisées pour dépassements SLA et retards d'intégration
- Optimisation ressources : Allocation basée sur les données selon le volume pipeline et la répartition des phases
- Onboarding accéléré : Visibilité claire sur les goulets permet des interventions ciblées
- Suivi revenus : Monitoring temps réel de la performance commerciale et conversion
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