📊 Dashboard Customer Success
Template Power BI pour piloter votre activité CS
Toutes les données présentées sont fictives à des fins de démonstration. Ce dashboard est destiné aux CS Managers, CSM, ou VP Customer Success qui pilotent un portefeuille clients en SaaS B2B.
🎯 Contexte & Objectif
Les équipes Customer Success font face à 3 problèmes critiques :
🔴 Aucune visibilité sur les clients à risque
Vous découvrez trop tard qu'un client est sur le point de churn. Vous passez des heures dans des exports manuels pour identifier qui nécessite une intervention immédiate.
Impact : Perte de revenus + CS réactif (mode pompier)
📊 Renewals imprévisibles
Vous ne savez pas quels renewals arrivent dans 90 jours ni lesquels sont à risque. Impossible de prioriser vos interventions CSM.
Impact : Surprises de dernière minute + panique sur les renewals
❓ Aucune clarté sur où les clients patinent
Vous ne savez pas quels clients ont un usage faible ou un churn risk élevé. Vous allouez vos ressources CS à l'aveugle sans données pour prioriser.
Impact : Budget CS gaspillé + opportunités de rétention ratées
🎬 Démo Vidéo (90s)
⚡ Ce que vous voyez
1️⃣ Quels sont mes points d'attention ?
En un coup d'œil :
- 3 clients en Critical (action immédiate)
- 3 clients à surveiller cette semaine
- 160K€ d'ARR concernés
2️⃣ Où concentrer mes efforts ?
Le dashboard montre :
- Par segment : Quelle part de l'ARR par catégorie client
- Par usage : Quels clients utilisent peu le produit
- Par satisfaction : Corrélation entre usage et NPS
3️⃣ Mes renewals sont-ils sous contrôle ?
Vision sur 90 jours :
- 📅 Nombre de renouvellements par mois
- 💰 ARR à renouveler par période
- ⚠️ Renewals avec niveau de risque
Page 1 : Vue Executive
KPIs Principaux (en haut) :
- ARR Total : Somme des revenus récurrents annuels de tous vos clients actifs
- Health Score Global : Score moyen de santé de votre portefeuille (0-100%)
- Clients à Risque : Nombre de comptes en Critical ou High Risk nécessitant une action immédiate
Graphique 3 : Usage × Satisfaction (Scatter Chart)
Chaque point = un client positionné selon son usage produit (axe horizontal) et son NPS (axe vertical).
🟢 Haut-Droite : Champions
- Usage élevé (>70%) + NPS élevé (8-10)
- Action : Demander referrals, identifier opportunités d'upsell
🟡 Bas-Droite : Utilisateurs actifs insatisfaits
- Usage élevé mais NPS faible
- Action : Comprendre les frustrations, améliorer l'expérience
🟠 Haut-Gauche : Satisfaits non-engagés
- NPS élevé mais usage faible
- Action : Formation, activation des features
🔴 Bas-Gauche : Risque critique
- Usage faible + NPS faible
- Action : Intervention urgente, plan de sauvetage
📅 Page 2 : Renewals Analysis
Graphique 1 : Timeline des Renewals (Line Chart)
Nombre de renouvellements par mois sur les 12 prochains mois. Visualisez les mois les plus chargés et identifiez les périodes critiques où concentrer vos efforts.
Graphique 2 : Détail des Renewals (Matrix)
Tableau détaillé de chaque compte à renouveler avec : Company Name, Renewal Date, ARR (avec code couleur), Health Score, Churn Risk, Days to Renewal
Comment l'utiliser :
- Tri par Days to Renewal → Focus sur l'urgence
- Tri par ARR décroissant → Priorisez les gros contrats
- Croiser avec Churn Risk → Identifiez les renewals à risque
📚 Documentation & Téléchargement
Accédez à la documentation complète et téléchargez le template avec des données d'exemple
⚙️ Mise en place
Test Immédiat (5 min)
- Télécharger Power BI Desktop (gratuit)
- Ouvrir le fichier .pbix
- Explorer avec les données exemple
Process Version Personnalisée :
- Audit de vos données (2-3 jours) : J'analyse vos sources actuelles (CRM, Pipedrive, Zendesk, etc.)
- Connexion des sources (3-5 jours) : Je branche vos outils et configure les flux de données
- Création du dashboard (5-8 jours) : Design des visualisations, configuration des KPIs personnalisés et alertes
- Formation de l'équipe (1-2 jours) : Je forme votre équipe à l'utilisation du dashboard
Durée totale : 3-4 semaines
Besoin d'une Version Personnalisée ?
Je peux adapter ce dashboard à vos besoins : connexion à vos sources de données (CRM, Pipedrive, Zendesk, Mixpanel...), ajout de KPIs personnalisés, automatisation complète avec mise à jour quotidienne, formation de votre équipe.
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